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FICHA DE ASESOR GDC
Amaia Latorre Ocaña
Teléfono: 616020470
E-mail: a.latorre@gdcpatrimonio.es
Ubicación: 28006, Madrid
Número de certificado:
COMPROMISO DE CALIDAD

Me comprometo a:

  • Ofrecer un asesoramiento global, objetivo y de calidad basado en la información facilitada y a su situación actual.
  • Aportarle toda mi experiencia en la elaboración de la mejor estrategia de ahorro/inversión que se adapte a usted.
  • Mantenerle informado de la evolución de los productos/mercados financieros que afecten a su planificación financiera.
  • Poner a su disposición el cuestionario de calidad con el fin de acabar su opinión.
La primera estrella corresponde a:
  • La competencia mínima para ejercer la profesión
  • La formación nivel B, de acuerdo con la Ley 26/2006 de mediación de seguros, el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, y el Real Decreto 1490/2011 de 24 de octubre.
  • El conocimiento del mercado
  • El dominio de los diferentes grupos de productos de seguro.
  • Registración como representante en seguro.
  • Evaluación de los recursos para poder ejercer.
La segunda estrella corresponde a:
  • La obligación de formación continua, de acuerdo con la Ley 26/2006 de mediación de seguros.
  • La competencia relativa al deber de asesoramiento y de información.
  • Intermediación y calidad del servicio realizado.
  • La capacidad de calificar las necesidades del cliente y ordenarlas para proponerle soluciones en el tiempo con una amplia gama de productos.
La tercera estrella corresponde a:
  • La obligación de formación continua, de acuerdo con la Ley 26/2006 de mediación de seguros.
  • El nivel de percepción del cliente por el servicio realizado.
  • Esta etapa obliga el representante a disponer de un servicio de escucha del cliente con fin de colectar las opiniones, las quejas, y las posibles mejoras, para poder tratarlas.
  • El profesional debe haber establecido un procedimiento claro para identificar todos los canales de colecta del feedback de los clientes y explicar el tiempo y los medios de contestación.
La cuarta estrella corresponde a:
  • La obligación de formación continua, de acuerdo con la Ley 26/2006 de mediación de seguros.
  • La calidad de organización y de gestión del representante.
  • Frente a las evoluciones de las necesidades y expectativas de los clientes, del mercado, y de los productos, el profesional debe desarrollar una acción para mejorar la satisfacción de sus clientes. Este proyecto le permitirá de obtener la certificación internacional ISO 9001.
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He obtenido las 2 estrellas de la clasificación de los mejores asesores en Gestión de Patrimonio.